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百亿级借壳交易 中概股回归首现宁波企业身影

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    发表于 2019-4-10 18:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中概股回归A股的清单上,有一长串显赫的名字:完美世界、分众传媒、巨人网络、三六零……
      如今在这样的豪华阵容中,得添上一个低调的名字:宁波科元精化有限公司。
      4月8日晚,仁智股份(002629)重组预案出炉,前年从美国纳斯达克退市的科元精化,如今作价百亿,以借壳方式准备回归A股市场。
      科元精化,有什么来头?
      仁智股份是温州一家以油气田技术服务和石化产品销售为主营业务的企业。Wind资讯显示,该公司2015年首亏,预计2018年净利润亏损额扩大到6.33亿元。
      科元精化则位于宁波经济开发区青峙工业区,其前身为成立于2007年4月的宁波科元塑胶有限公司。公司主要致力于发展以燃料油深加工为主的高端精细化工业务。
      根据重组预案,仁智股份此次资产重组包括重大资产置换和发行股份购买资产两部分。
      其中,仁智股份拟置出资产的初步作价为2.5亿元,标的资产的初步作价为103亿元,上述差额100.5亿元分为科元控股持有的科元精化97.37%股权扣除与置出资产置换的部分以及科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕各自持有的科元精化股权部分。而上述股东公司的法定代表人均为陶春风。
      该差额由仁智股份以发行股份的方式向科元控股、科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕购买,发行价格为3.8元/股,发行规模约26.45亿股。

                                   
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      公告显示,交易完成后,仁智股份除保留资产以外,原有经营性资产置出,科元精化成为仁智股份全资子公司。
      财务数据显示,科元精化2016年至2018年营业收入分别为35.68亿元、49.57亿元和100.33亿元,分别实现净利润为1亿元、6987.07万元和5.74亿元。
      对于本次交易,仁智股份表示,此次重组将有助于公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。
      重组方案一经披露,仁智股份4月9日就收获“一字板”涨停,收盘价4.98元。
      如果借壳成功,科元精化董事长陶春风将成为仁智股份的实控人。

                                   
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      陶春风是绍兴嵊州人,化工科班出身,却在资本市场长袖善舞,两度操盘公司借壳上市:
      2010年4月,陶春风通过其全资子公司反向收购在美国OTCBB挂牌交易的SilverPearl(后更名为KEYP),从而实现了科元国际(即科元精化前身)在OTCBB板块的挂牌交易。
      2010年9月,KEYP由OTCBB转至NASDAQ(纳斯达克)挂牌交易。
      2017年5月,KEYP完成私有化程序,从美国纳斯达克退市。
      2018年3月25日,仁智股份首次披露与宁波科元精化有限公司重组信息。
      在美上市期间,KEYP披露的高管信息,也透露了一些陶春风的履历:
      获广东石油化工学院石油加工学学士学位,中国石油化工大学化工工程硕士学位
      1989年至2002年,陶先生在中国石化镇海炼化有限公司担任各类高级管理和技术职务,在任职期间获得30多项技术创新、管理奖
      2002年至2005年,陶先生任宁波大榭丽湾石化有限公司执行副总裁
      2005年至2008年,任宁波合邦化工有限公司董事长
      2008年至今,先后任科元塑胶公司总裁、首席执行官、董事长;科元精化董事长。
      近年来,受国际原油价格暴跌影响,我国石化行业面临严峻的发展形势,但科元精化却实现了逆势上升。
      据《浙江日报》2016年11月的报道,当时在国内化学清洗剂供应商名录中,科元精化稳稳地坐上了“第一把交椅”,成为国内高端芳烃溶剂和工业清洗剂的领导者之一。
      “宁波科元生产的高档溶剂和化学清洗剂,其实绝大多数百姓都有所接触,不仅在止痛喷雾、杀虫剂、除锈剂以及摩斯发泡剂中广泛应用,而且每台手机出厂前,都要经过化学清洗剂的清洗才能出厂。因为市场占有率大,就连大名鼎鼎的富士康都是其忠实用户。”
      昨天,在接受记者采访时,陶春风保持一贯的低调。他表示,目前公司重组事项正在有序进行中,上市后将再融资再发展,希望借助A股平台进一步推动高端精细化工产品的全产业链建设,推动企业发展迈向更高层次。(文字:王婧)

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